Закрытое акционерное общество
«Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

Распечатать

Сообщения о существенных фактах и сведения



11.10.11 Сообщение

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А

1.4. ОГРН эмитента

1107746596253

1.5. ИНН эмитента

7725699639

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

74103-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://6ma.ahml.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)): внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-1»; совместное присутствие.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:    11 октября 2011 года, 119435, Российская Федерация, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Протокол №  03/01/2010/AHML 2011-1  от 11   октября  2011 года.

2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 100 (Сто) голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - 0 (ноль) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» – 100 (Сто) голосов, что составляет 100% голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:

2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1/11» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «А1/11»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2/11» (далее по тексту – "Облигации класса «А2/11»"), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б/11» (далее по тексту – "Облигации класса «Б/11»"), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.

2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Облигации класса «А1/11» подлежат полному погашению «15» февраля 2044 года.

2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:2 258 000 (два миллиона двести пятьдесят восемь тысяч) штук, номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Закрытая подписка. Потенциальными приобретателями Облигаций являются:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)» (сокращенное наименование ООО «ВЭБ Капитал») (ОГРН 1097746831709);

2. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как государственная управляющая компания (Д.У. средствами пенсионных накоплений) (ОГРН 1077711000102).

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (далее по тексту – "НКД") за соответствующее число дней. НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom x C1 x (T – T0) / 365, где:

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
C1 – процентная ставка по первому купону – 9 % (девять) процентов годовых (в сотых долях);
T0 – Дата начала размещения Облигаций;
T – дата размещения (дата приобретения) Облигации.

Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Порядок определения даты начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п.11 Решения о выпуске Облигаций класса «А1/11».

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после обеспечения доступа к информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия, в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) и нормативными правовыми актами ФСФР России.

Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения Облигаций") определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п.11 Решения о выпуске Облигаций класса «А1/11» в следующие сроки:

  •          в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – «в ленте новостей») – не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
  •          на странице в сети Интернет по адресу: http://6ma.ahml.ru/ – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске Облигаций класса «А1/11».

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска (далее по тексту - "Дата окончания размещения Облигаций") является более ранняя из следующих дат:

(i) дата размещения последней Облигации выпуска, или

(ii) 25 (двадцать пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.

При этом Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций выпуска траншами не предусмотрено.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям дополнительно обеспечено поручительством Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ОГРН:  1027700262270, далее по тексту – «Поручитель»), предоставляющего дополнительное обеспечение по Облигациям класса «А1/11» на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Облигаций класса «А1/11» и Проспектом ценных бумаг.

Форма погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А1/11»:

Погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А1/11» осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А1/11». Возможность выбора владельцами и/или номинальными держателями Облигаций класса «А1/11» иных форм погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А1/11» не предусмотрена.

Срок погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А1/11»:

Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/11» осуществляется частями, 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года (каждая из таких дат – "Дата выплаты"), начиная с Даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого Расчетного периода, как он определен ниже. Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации класса «А1/11» не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Облигации выпуска подлежат полному погашению «15» февраля 2044 года.

Порядок погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А1/11»:

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению (частичному погашению) Облигаций класса «А1/11» производится Эмитентом самостоятельно либо через назначенного им платежного агента (далее по тексту – "Платежный агент"), сообщение о назначении которого раскрывается Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «А1/11», на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А1/11» (далее по тексту – "Перечень"), предоставленного Эмитенту и Платежному агенту, в случае его назначения, депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Облигаций класса «А1/11» и указанным в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг (далее – "депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций класса «А1/11»").

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению (частичному погашению) Облигаций класса «А1/11» производится на основании сведений о размере подлежащей погашению части номинальной стоимости Облигаций класса «А1/11», предоставленных Эмитенту расчетным агентом, указанным в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг (далее – "Расчетный агент"). В Дату расчета, как она определена ниже, за исключением Даты расчета, приходящейся на купонный период, на дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций класса «А1/11», Расчетный агент сообщает Эмитенту размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А1/11», который определяется Расчетным агентом по следующей формуле:

КА1 =  (∑ДСО +  ARAA + BRAA – PAA + M) / (NА1+ NА2),

где:

КА1 – размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А1/11» (в рублях), который не может превышать номинальной стоимости Облигации класса «А1/11» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена в предыдущих купонных периодах);

∑ДСО – сумма денежных средств, полученных в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными, (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга по закладным), за Расчетный период, (как определено ниже), относящийся к соответствующей Дате расчета, и перечисленных на счет Эмитента до Даты расчета. При определении переменной ∑ДСО также учитываются денежные средства, относящиеся к основной сумме долга, полученные Эмитентом в качестве покупной цены закладных, в том числе в случае замены дефолтных закладных, и денежные средства, относящиеся к основной сумме долга, полученные Эмитентом от реализации предмета ипотеки в результате обращения взыскания на предмет ипотеки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом под "Расчетным периодом" понимается каждый период продолжительностью в три календарных месяца  - с 1 октября по 31 декабря, с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня и с 1 июля по 30 сентября - с учетом того, что первый Расчетный период начинается в дату подачи документов на государственную регистрацию выпуска Облигаций и заканчивается в последний день того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, на который приходится Дата окончания размещения Облигаций.

Расчетный период с 1 октября по 31 декабря является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 15 февраля.

Расчетный период с 1 января по 31 марта является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 15 мая.

Расчетный период с 1 апреля по 30 июня является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 15 августа.

Расчетный период с 1 июля по 30 сентября является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 15 ноября.

∑ДСО уменьшается на сумму денежных средств, полученных Эмитентом в счет возврата основного долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга), денежных средств, относящихся к основной сумме долга, полученных Эмитентом в качестве покупной цены закладных, в том числе в случае замены дефолтных закладных, и денежных средств, относящихся к основной сумме долга, полученных Эмитентом от реализации предмета ипотеки в результате обращения взыскания на предмет ипотеки в соответствии с законодательством Российской Федерации, за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, направленную на досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/11» и/или Облигаций класса «А2/11» в соответствии с требованиями владельцев Облигаций класса «А1/11» и/или Облигаций класса «А2/11» согласно Решению о выпуске ипотечных ценных бумаг.

При расчете переменной ∑ДСО в первую Дату расчета учитываются также денежные средства, полученные Сервисным агентом в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, удостоверенным закладными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга), денежные средства, относящиеся к основной сумме долга, полученные Сервисным агентом в качестве покупной цены закладных, в том числе в случае замены дефолтных закладных, и денежные средства, относящихся к основной сумме долга, полученные Сервисным агентом от реализации предмета ипотеки в результате обращения взыскания на предмет ипотеки в соответствии с законодательством Российской Федерации, за период до даты подачи документов на государственную регистрацию выпуска Облигаций класса «А1/11» и перечисленные на счет Эмитента в первом Расчетном периоде;

Под "Датой расчета" понимается дата не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода Облигаций класса «А1/11», кроме купонного периода, в дату окончания которого производится досрочное погашение Облигаций класса «А1/11».

Под "Сервисным агентом" понимается сервисный агент, уполномоченный получать исполнение от должников по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и указанный в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Под "Дефолтными закладными" понимаются закладные, признаки которых перечислены в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

ARAA – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с п. (h) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, приведенного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг, и с учетом достаточности денежных средств, распределяемых в соответствии с указанным выше Порядком;

BRAA – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с п. (i) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия, и иных поступлений, приведенного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг, и с учетом достаточности денежных средств, распределяемых в соответствии с указанным выше Порядком;

PAA – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета как сумма денежных средств, полученных Эмитентом в счет возврата основной суммы долга по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций и удостоверенным закладными (в том числе страховых выплат, относящихся к основной сумме долга), денежных средств, относящихся к основной сумме долга, полученных Эмитентом в качестве покупной цены закладных, в том числе в случае замены дефолтных закладных, и денежных средств, относящихся к основной сумме долга, полученных Эмитентом от реализации предмета ипотеки в результате обращения взыскания на предмет ипотеки в соответствии с законодательством Российской Федерации, за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, и направляемая/направленная на:

оплату расходов Эмитента, предусмотренных в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг и пп. (а) – (е) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия Облигаций класса «А1/11», и иных поступлений, приведенного в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг;

выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А1/11», Облигациям класса «А2/11» и/или минимального процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б/11» в порядке, установленном Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг,

в случае недостаточности для осуществления указанных расходов и выплат денежных средств, полученных за Расчетный период, предшествующий соответствующей Дате расчета, в счет уплаты процентов по обеспеченным ипотекой обязательствам, входящим в состав ипотечного покрытия и удостоверенным закладными, и при условии соблюдения требований к размеру ипотечного покрытия, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями).

M – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета (начиная со второй Даты расчета включительно) как сумма денежных средств, равная разнице между (i) суммой денежных средств, определенной по формуле (∑ДСО + ARAA + BRAA – PAA + М) в предыдущую Дату расчета и (ii) определенной в предыдущую Дату расчета суммой подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А1/11» (показатель КА1) и подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А2/11» (показатель КА2), округленным в соответствии с Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг и умноженным на количество Облигаций класса «А1/11» (показатель NА1) и количество Облигаций класса «А2/11» (показатель NА2) соответственно, находившихся в обращении на предыдущую Дату расчета. На первую Дату расчета М = 0;

КА2 – размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А2/11» (в рублях), рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг.

NА1– количество Облигаций класса «А1/11», находящихся в обращении на соответствующую Дату расчета.

NА2– количество Облигаций класса «А2/11», находящихся в обращении на соответствующую Дату расчета.

В случае если расчетная величина КА1 превышает непогашенную номинальную стоимость одной Облигации класса «А1/11», она считается равной непогашенной номинальной стоимости одной Облигации класса «А1/11».

Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А1/11» определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

Погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А1/11» производится Эмитентом самостоятельно либо через назначенного им Платежного агента, сообщение о назначении которого раскрывается Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «А1/11», по поручению и за счет Эмитента. Погашение (частичное погашение) Облигаций класса «А1/11» производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А1/11», включенных в Перечень.

На основании Перечня, предоставленного депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Облигаций класса «А1/11», и сведений о размере подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А1/11», предоставленных Эмитентом, Эмитент или Платежный агент, в случае его назначения, совместно с Эмитентом рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень. Исполнение обязательства (погашение/частичное погашение) владельцу и/или номинальному держателю Облигаций класса «А1/11», включенному в Перечень, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций класса «А1/11» после Даты составления Перечня.

Не позднее рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты, Эмитент должен перевести денежные средства, необходимые для погашения в полном объеме подлежащей погашению части номинальной стоимости Облигаций класса «А1/11», на счет Платежного агента, в случае его назначения.

В Дату выплаты Эмитент или Платежный агент, в случае его назначения, перечисляет необходимые денежные средства на счета указанных в Перечне лиц, уполномоченных на получение сумм погашения (частичного погашения) по Облигациям. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения (частичного погашения) по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций класса «А1/11», то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций класса «А1/11». Номинальные держатели Облигаций класса «А1/11», не являющиеся владельцами Облигаций класса «А1/11», перечисляют полученные денежные средства Владельцам Облигаций класса «А1/11» в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Облигаций класса «А1/11».

Списание погашенных Облигаций класса «А1/11» с соответствующего раздела счета депо депонента на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных Облигаций класса «А1/11», осуществляется депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Облигаций класса «А1/11», после исполнения обязательств по Облигациям Эмитентом, в порядке, определенном депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Облигаций класса «А1/11».

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению (частичному) погашению Облигаций класса «А1/11» владелец Облигаций класса «А1/11» вправе обратиться с требованием к Поручителю, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Облигаций класса «А1/11».

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций класса «А1/11» со счетов депо в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций класса «А1/11».

Досрочное погашение Облигаций класса «А1/11»:

Досрочное погашение Облигаций класса «А1/11» допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А1/11» и полной оплаты Облигаций класса «А1/11».

Досрочное погашение Облигаций класса «А1/11» осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса «А1/11». Возможность выбора владельцами и/или номинальными держателями Облигаций класса «А1/11» иных форм досрочного погашения Облигаций класса «А1/11» не предусмотрена.

Облигации класса «А1/11», погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций класса «А1/11» по требованию владельцев Облигаций класса «А1/11»:

Владельцы Облигаций класса «А1/11» вправе требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций класса «А1/11» в случае, если:

  • -       нарушены требования к размеру ипотечного покрытия, установленные статьей 13 Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями);
  • -       нарушен установленный Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) порядок замены имущества, составляющего ипотечное покрытие;
  • -       нарушены установленные Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по Облигациям;
  • -       Эмитент осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает сделки, выходящие за рамки его правоспособности и нарушающие требования, установленные Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями) и Уставом Эмитента;
  • -       принято решение о ликвидации Эмитента (акционерами или по решению суда);
  • -       в соответствии с законодательством о банкротстве Эмитент обратился в арбитражный суд с заявлением должника либо арбитражный суд принял к производству заявление о признании Эмитента банкротом.

Требования владельцев Облигаций класса «А1/11» о досрочном погашении Облигаций класса «А1/11» и требования владельцев Облигаций класса «А2/11» о досрочном погашении Облигаций класса «А2/11» удовлетворяются в одной очередности и преимущественно по отношению к требованиям владельцев Облигаций класса «Б/11» о досрочном погашении Облигаций класса «Б/11».

Требования владельцев Облигаций класса «Б/11» о досрочном погашении принадлежащих им Облигаций класса «Б/11» подлежат удовлетворению только после полного погашения Облигаций класса «А1/11» и Облигаций  класса «А2/11».

Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций класса «А1/11»:

Срок, в течение которого владельцами Облигаций класса «А1/11» могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Облигаций класса «А1/11», составляет 30 (тридцать) дней с даты раскрытия в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Облигаций класса «А1/11» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «А1/11» и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев Облигаций класса «А1/11» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «А1/11», не устранено Эмитентом в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения.

Порядок и сроки раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций класса «А1/11» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «А1/11» указаны в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «А1/11»:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций класса «А1/11» производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций класса «А1/11» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций класса «А1/11» в предыдущих купонных периодах) и накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций класса «А1/11» из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько случаев, указанных выше, и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций класса «А1/11» в предыдущих купонных периодах накопленный процентный (купонный) доход определяется, исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций класса «А1/11».

Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «А1/11» в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок досрочного погашения Облигаций класса «А1/11» по требованию владельцев Облигаций:

Досрочное погашение Облигаций класса «А1/11» осуществляется в пользу владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

Досрочное погашение Облигаций класса «А1/11» и Облигаций класса «А2/11» по требованию их владельцев осуществляется в следующем порядке:

а) выплата накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А1/11» и Облигациям класса «А2/11», рассчитанного, исходя из количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько случаев, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций класса «А1/11» и Облигаций класса «А2/11» права требовать досрочного погашения Облигаций класса «А1/11» и Облигаций класса «А2/11», и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом;

б) полное погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1/11» и Облигаций класса «А2/11» (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций класса «А1/11» и владельцам Облигаций класса «А2/11»).

В случае нехватки у Эмитента денежных средств для полного исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций класса «А1/11» и Облигаций класса «А2/11» имеющиеся у Эмитента денежные средства распределяются в приведенном выше порядке, при этом в рамках каждого пункта указанного порядка выплаты осуществляются пропорционально объему предусмотренных данным пунктом порядка обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций класса «А1/11» и владельцами Облигаций класса «А2/11», предъявленных к досрочному погашению.

Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом самостоятельно либо через назначенного им Платежного агента, сообщение о назначении которого раскрывается Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «А1/11», по поручению и за счет Эмитента.

Обязательства по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев должны быть исполнены Эмитентом в 7 (седьмой) рабочий день с даты окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций (далее - «Дата досрочного погашения»).

В случае назначения Платежного агента, Эмитент не позднее рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате досрочного погашения, должен перевести денежные средства, необходимые для досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев, на счет Платежного агента и предоставить Платежному агенту Перечень лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения Облигаций.

В Дату досрочного погашения Эмитент или Платежный агент, в случае его назначения, перечисляет необходимые денежные средства на счета указанных в Перечне лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если Дата досрочного погашения, в которую производится досрочное погашение Облигаций, приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации класса «А1/11» не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Платежный агент, в случае его назначения, сообщает об осуществленной выплате Эмитенту не позднее рабочего дня, следующего за Датой досрочного погашения.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций класса «А1/11», на основании полученного от Эмитента уведомления о проведении досрочного погашения Облигаций, производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций класса «А1/11», предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций, в порядке, определенном депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Облигаций класса «А1/11».

Досрочное погашение по усмотрению Эмитента:

Приобретение Облигаций класса «А1/11» означает согласие приобретателя на осуществление Эмитентом досрочного погашения Облигаций класса «А1/11» в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций класса «А1/11» по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций класса «А1/11».

Дата, не ранее которой Облигации могут быть досрочно погашены:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций, в случае если Поручитель исполнил обязательства по Облигациям выпуска за Эмитента (далее – «Досрочное погашение в связи с исполнением обязательств Эмитента Поручителем»).

Эмитент должен принять решение об осуществлении досрочного погашения Облигаций не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до Даты выплаты, следующей за исполнением Поручителем обязательств за Эмитента, и осуществить раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Эмитент не вправе осуществить досрочное погашение Облигаций класса «Б/11» до погашения в полном объеме находящихся в обращении Облигаций класса «А1/11» и Облигаций класса «А2/11».

Эмитент вправе принять решение об одновременном досрочном погашении Облигаций класса «А1/11», Облигаций класса «А2/11» и Облигаций класса «Б/11». Эмитент вправе осуществить досрочное погашение Облигаций класса «А1/11» и Облигаций класса «А2/11» одновременно с досрочным погашением Облигаций класса «Б/11», но с соблюдением порядка очередности, установленного Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Даты, в которые возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций класса «А1/11» только в Даты выплаты, указанные в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости Облигаций, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах) на Дату выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до Даты выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций в предыдущих купонных периодах накопленный процентный (купонный) доход определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций. Процентный (купонный) доход по Облигациям выплачивается в указанную Дату выплаты в порядке, установленном в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Распределение денежных средств Эмитента в Дату выплаты, в которую происходит досрочное погашение Облигаций класса «А1/11» по усмотрению Эмитента, осуществляется в соответствии с Порядком распределения денежных средств в случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленным в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Порядок досрочного погашения Облигаций аналогичен порядку погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А1/11», указанному в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в пользу владельцев Облигаций, включенных в Перечень, даты составления которого по каждому купонному периоду определены в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Платежный агент, в случае его назначения, сообщает об осуществленной выплате Эмитенту не позднее рабочего дня, следующего за Датой досрочного погашения.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению Облигаций, депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций класса «А1/11», на основании полученного от Эмитента уведомления о проведении досрочного погашения Облигаций, производит списание погашенных Облигаций со счетов депо депонентов депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций класса «А1/11», на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций, в порядке, определенном депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Облигаций класса «А1/11».

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций владелец Облигаций вправе обратиться с соответствующим требованием к Поручителю в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Расходы, связанные с внесением приходных записей:

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций класса «А1/11» на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций класса «А1/11».

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация выпуска Облигаций класса «А1/11» сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, в связи с чем, Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» на основании Договора № б\н от «29» июля 2010 года.  
 ___________________ Т.В. Качалина 

3.2.   Дата: 11 октября 2011 г. 
 

 



Версия для печати